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Export

Du kannst das Angebot auf zwei Arten exportieren:

E-Mail senden

1. Öffne das Angebot, das du exportieren möchtest.

2. Klick Exportieren

3. Wähle E-Mail senden.

4. Gib den Empfänger an.

Trenne die Empfänger durch Komma, wenn du eine E-Mail an mehrere Empfänger senden möchtest.

Aktiviere die Option Hinterlegte E-Mail-Adresse mit angegebener Adresse aktualisieren, wenn du die Angebots-E-Mail durch die neue E-Mail ersetzen möchtest.

Kontakt-E-Mail

Dies ist die in den Eigenschaften des Angebots angegebene E-Mail, die den Angaben des Geschäftspartners entnommen wird.

Der E-Mail-Status basiert auf der E-Mail des Dokumentenkontakts. Wenn du eine E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse als die des Dokuments sendest, wird der E-Mail-Status nicht aktualisiert.

E-Mail-Text

Du kannst den Text festlegen, der in E-Mails angezeigt werden soll. Um dies zu machen:

1. Aktiviere die Option E-Mail-Text angeben.

2. Gib deinen Text in das Feld E-Mail-Text ein.

Du kannst den angegebenen Text als Vorlage speichern und Vorlagen verwenden, um die Arbeit mit E-Mail-Texten zu beschleunigen.

Anhänge

Du kannst zuvor hochgeladene Dateien anhängen oder Dateien direkt beim Senden einer E-Mail hochladen.

Um eine Datei anzuhängen:

1. Aktiviere die Option Dateien anhängen.

2. Verwende den Dateiuploader, um neue Dateien hochzuladen oder bereits hochgeladene Dateien auszuwählen.

5. Klick Senden

Datei herunterladen

1. Öffne das Angebot, die du exportieren möchtest.

2. Klick Exportieren

3. Wähle PDF exportieren.

Interne Bemerkung

Du kannst den Angeboten eine interne Bemerkung hinzufĂĽgen.

1. Ă–ffne Angebote.

2. Wähle das Angebot aus, zu dem du die Bemerkung hinzufügen möchtest.

3. Klick Bearbeiten

4. Klick Bemerkung

5. Gib die Bemerkung ein.

6. Klick Fertig

Interne Bemerkungen sind fĂĽr deine Kunden nicht sichtbar und erscheinen nicht in PDFs und E-Mails.

Als Vorlage speichern

Du kannst dein Angebot als Vorlage speichern.

1. Ă–ffne ein Angebot.

2. Klick Weitere Aktionen

3. Click Als Vorlage speichern.

4. Gib den Vorlagennamen ein.

5. Klick Speichern

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