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  • Interne Bemerkung
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  1. Angebote

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Last updated 2 months ago

Export

Du kannst das Angebot auf zwei Arten exportieren:

E-Mail senden

1. Öffne das Angebot, das du exportieren möchtest.

2. Klick Exportieren

3. Wähle E-Mail senden.

4. Gib den Empfänger an.

Trenne die Empfänger durch Komma, wenn du eine E-Mail an mehrere Empfänger senden möchtest.

Aktiviere die Option Hinterlegte E-Mail-Adresse mit angegebener Adresse aktualisieren, wenn du die Angebots-E-Mail durch die neue E-Mail ersetzen möchtest.

Kontakt-E-Mail

Der E-Mail-Status basiert auf der E-Mail des Dokumentenkontakts. Wenn du eine E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse als die des Dokuments sendest, wird der E-Mail-Status nicht aktualisiert.

E-Mail-Text

Du kannst den Text festlegen, der in E-Mails angezeigt werden soll. Um dies zu machen:

1. Aktiviere die Option E-Mail-Text angeben.

2. Gib deinen Text in das Feld E-Mail-Text ein.

Du kannst den angegebenen Text als Vorlage speichern und Vorlagen verwenden, um die Arbeit mit E-Mail-Texten zu beschleunigen.

Anhänge

Du kannst zuvor hochgeladene Dateien anhängen oder Dateien direkt beim Senden einer E-Mail hochladen.

Um eine Datei anzuhängen:

1. Aktiviere die Option Dateien anhängen.

2. Verwende den Dateiuploader, um neue Dateien hochzuladen oder bereits hochgeladene Dateien auszuwählen.

Bitte beachte, dass die Gesamtgröße der Anhänge 25 MB nicht überschreiten darf.

Datei herunterladen

1. Öffne das Angebot, die du exportieren möchtest.

3. Wähle PDF exportieren.

Interne Bemerkung

Du kannst den Angeboten eine interne Bemerkung hinzufĂĽgen.

2. Wähle das Angebot aus, zu dem du die Bemerkung hinzufügen möchtest.

5. Gib die Bemerkung ein.

Interne Bemerkungen sind fĂĽr deine Kunden nicht sichtbar und erscheinen nicht in PDFs und E-Mails.

Als Vorlage speichern

Du kannst dein Angebot als Vorlage speichern.

3. Click Als Vorlage speichern.

4. Gib den Vorlagennamen ein.

Dies ist die in den Eigenschaften des Angebots angegebene E-Mail, die den Angaben des entnommen wird.

5. Klick Senden

2. Klick Exportieren

1. Ă–ffne .

3. Klick Bearbeiten

4. Klick Bemerkung

6. Klick Fertig

1. Ă–ffne ein .

2. Klick Weitere Aktionen

5. Klick Speichern

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