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Kunde

Klick Partner anlegen, um einen neuen Partner anzulegen.

Sobald du den Kunden ausgewählt hast, kannst du eine Kontaktperson auf der Kundenseite auswählen.

Positionen

Wähle Meine Produkte, wenn du eines der Produkte wählen möchtest, die du zuvor erstellt hast.

Wähle Produkt anlegen, wenn du ein neues Produkt anlegen möchtest.

4.2. Gib die Menge und den Stückpreis an.

Wenn die Marge als N/A angezeigt wird, bedeutet dies, dass das ausgewählte Produkt keinen Einkaufspreis hat.

Rabatt

Aktiviere die Option Rabatt hinzufügen, um einen Rabatt für die Position anzugeben.

Zahlungsdaten

5.1. Wähle Zahlungsbedingungen aus.

Vorkasse

Wähle Vorkasse, wenn du die Zahlung vor dem Versand der Produkte erhalten möchtest.

Zahlung auf Rechnung

Wähle Zahlung auf Rechnung, wenn du den Versand der Produkte vor der Zahlung erlaubst.

Die gewählte Option wirkt sich auf die Einstellungen für die Erstellung von Ausgangsrechnungen und Lieferungen aus.

5.2. Wähle die Zahlungsmethode.

Skonto

Aktiviere die Option Sconto aktivieren, wenn du deine Kunden motivieren möchtest, die Rechnung schneller zu bezahlen.

Sobald du das Skonto aktiviert hast, musst du den Skontosatz und die Scontofrist angeben.

5.3. Gib die Rechnungsadresse an.

Sobald du den Kunden ausgewählt hast, wird die Rechnungsadresse automatisch aus dem Kundenprofil übernommen.

Du musst die Rechnungsadresse nur dann manuell angeben, wenn du den Allgemeinen Geschäftspartner ausgewählt hast oder der bestehende Kunde die Rechnungsadresse nicht im Profil hat.

Lieferung

Du musst die Lieferdaten nur dann angeben, wenn du dem Angebot physische Waren hinzugefügt hast. Andernfalls ist dieser Bereich nicht verfügbar.

6.1. Wähle die Lieferart.

Lieferung

Wenn du die Lieferart wählst, kannst du das voraussichtliche Lieferdatum, die Adresse und die Kosten angeben.

Delivery date

Dieses Datum wird als Ziellieferdatum in der Ausgehenden Lieferung verwendet.

Teillieferung

Aktiviere Teillieferung erlauben, wenn du zulässt, dass Produkte in mehreren Sendungen versendet werden.

Lieferadresse

Sobald du den Kunden ausgewählt hast, wird die Lieferadresse automatisch aus dem Kundenprofil übernommen.

Du musst die Lieferadresse nur dann manuell angeben, wenn du den Allgemeinen Geschäftspartner ausgewählt hast oder der bestehende Kunde keine Lieferadresse im Profil hat.

Liefer-und Versicherungskosten

Aktiviere die Option Lieferkosten festlegen, wenn du dem Angebot die Lieferkosten hinzufügen möchtest.

Wähle Empfänger, wenn du möchtest, dass dein Kunde die Lieferkosten übernimmt. In diesem Fall werden die Lieferkosten im Angebot angezeigt und als zusätzliche Position zur Rechnung hinzugefügt.

Wähle Absender, wenn du die Lieferkosten übernehmen möchtest. In diesem Fall verringern die Lieferkosten deine Gewinnspanne.

Aktiviere Versicherte Kosten, wenn du die Kosten für die Versandversicherung angeben möchtest.

Abholung

Wenn du die Abholmethode gewählt hast, kannst du die Abholadresse angeben.

Deine Firmenadresse wird als Standardabholadresse verwendet.

Wenn du ein aktives Bestandsverwaltungsmodul hast, ist die Adresse deines Lagers die Standardabholadresse.

Eigenschaften

Auftragsdatum

Wenn du dieses Feld leer lässt, wird das Auftragsdatum automatisch mit dem Datum der Auftragserstellung ausgefüllt.

Reverse Charge/innergemeinschaftliche Lieferung

E-Mail

Kontakt E-Mail

Dies ist die E-Mail deines Kunden und wird aus den Geschäftspartnerdaten übernommen.

Der E-Mail-Status basiert auf der Kontakt-E-Mail. Wenn du eine E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse als die Kontakt-E-Mail sendest, wird der E-Mail-Status nicht aktualisiert.

Auftragsbestätigung per E-Mail

Wähle Automatisch, wenn du eine Auftragsbestätigung per E-Mail senden möchtest, sobald das Angebot erstellt wurde. Wähle Manuell, wenn du eine Auftragsbestätigung per E-Mail manuell senden möchtest.

Die Auftragsbestätigung per E-Mail ist dann verfügbar, wenn du die Bestandsverwaltung verwendest.

Rechnung per E-Mail

Wähle Automatisch, wenn du eine Rechnung per E-Mail direkt nach der Annahme des Angebots senden möchtest. Wähle Manuell, wenn du eine Rechnung per E-Mail manuell senden möchtest.

Lieferbestätigung per E-Mail

Wähle Automatisch, wenn du eine Lieferbestätigung per E-Mail senden möchtest, sobald das Angebot angenommen wurde. Wähle Manuell, wenn du eine Lieferbestätigung per E-Mail manuell senden möchtest.

Die Lieferbestätigung per E-Mail ist dann verfügbar, wenn du die Bestandsverwaltung verwendest.

Verknüpfte Dokumente erstellen

Ausgangsrechnung

Ausgangsrechnung ohne Bestandsverwaltung

Wähle Automatisch, wenn du möchtest, dass bei der Angebotsannahme automatisch eine Rechnung erstellt wird. Wähle Manuell, wenn du eine Ausgangsrechnung manuell erstellen möchtest.

Ausgangsrechnung mit Bestandsverwaltung

Wähle Automatisch, wenn du möchtest, dass eine Rechnung in Abhängigkeit von den folgenden Einstellungen automatisch erstellt wird:

Wähle Offener Kundenauftrag, wenn du möchtest, dass eine Rechnung automatisch erstellt wird, sobald ein Kundenauftrag erstellt wurde.
Wähle Verpackte Lieferung, wenn du möchtest, dass eine Rechnung automatisch erstellt wird, sobald die Waren versendet werden.

Du kannst auch die in der Ausgangsrechnung enthaltenen Positionen auswählen:

Wähle Alle Positionen, um eine Rechnung mit allen Positionen des Angebots zu erstellen.
Wähle Nur gelieferte Artikel, um eine Rechnung mit den in der Lieferung enthaltenen Positionen zu erstellen.

Wähle Manuell, wenn du eine Ausgangsrechnung manuell erstellen möchtest.

Ausgehende Lieferung

Wähle Automatisch, wenn du möchtest dass eine ausgehende Lieferung automatisch in Abhängigkeit von den folgenden Einstellungen erstellt wird:

Wähle Offener Kundenauftrag, wenn du möchtest, dass eine ausgehende Lieferung automatisch erstellt wird, sobald ein Kundenauftrag erstellt wurde.
Wähle Bezahlte Rechnung, wenn du das Geld vor dem Versand der Produkte erhalten möchtest.

Wähle Manuell, wenn du eine ausgehende Lieferung manuell erstellen möchtest.