Offene Kundenaufträge

Sobald ein Kundenauftrag den Status Offen erhält, musst du die Verpflichtungen aus diesem Auftrag erfüllen und eine Rechnung ausstellen.

Um einen Kundenauftrag abzuschließen, musst du diese Schritte ausführen:

• Lieferung

• Abrechnung

Lieferung

Wenn ein Kundenauftrag physische Waren enthält, musst du diese mit dem Erstellen einer ausgehenden Lieferung versenden.

Nachdem ein Kundenauftrag den Status Offen erhalten hat, wird die in diesem Kundenauftrag enthaltene Warenmenge für diesen Kundenauftrag reserviert. Die reservierte Warenmenge wird von der verfügbaren Menge im Lager ausgeschlossen.

Bei der Erstellung eines Kundenauftrags kannst du die Erstellung einer ausgehenden Lieferung automatisieren.

So erstellst du eine ausgehende Lieferung:

1. Öffne den Kundenauftrag, für den du die Waren versenden möchtest.

2. Klick Lieferung erstellen

Die erstellte ausgehende Lieferung enthält standardmäßig alle Waren aus dem Kundenauftrag.

Nachdem die ausgehende Lieferung erstellt wurde, werden bestimmte Produkteinheiten für sie reserviert. Die Menge und die Lagerplätze für reservierte Einheiten werden in der Packliste angezeigt.

Du kannst die Logik für die Reservierung von Produkteinheiten in der Lagerverwaltung anpassen.

Teillieferung

Aktiviere die Option Teillieferung erlauben, wenn du die Ware in mehreren Lieferungen versenden möchtest.

Wenn diese Option deaktiviert ist, kannst du nur eine Ausgangslieferung erstellen und versenden, die alle Waren aus dem Kundenauftrag enthält.

So erstellst du eine Teillieferung:

1. Öffne den Kundenauftrag, für den du die Waren versenden möchtest.

2. Klick Lieferung erstellen

3. Klick Bearbeiten

4. Enferne Produkte, die du nicht mehr versenden möchtest, oder reduziere die Menge.

Eine mit einem Kundenauftrag verknüpfte ausgehende Lieferung kann nur Waren aus einem Kundenauftrag enthalten.

5. Klick Fertig

Nachdem alle Waren versandt worden sind, wird dieser Schritt als abgeschlossen markiert.

Abrechnung

Du kannst jederzeit eine Ausgangsrechnung für den Kundenauftrag manuell erstellen.

Wenn du einen Kundenauftrag erstellst, kannst du die Erstellung einer Ausgangsrechnung automatisieren.

So erstellst du eine Ausgangsrechnung:

1. Öffne den Kundenauftrag, für den du eine Rechnung erstellen möchtest.

2. Klick Rechnung erstellen

Die erstellte Ausgangsrechnung enthält standardmäßig alle Positionen aus einem Kundenauftrag.

Teilabrechnung

Du kannst mehrere Rechnungen für einen Kundenauftrag erstellen.

So erstellst du sie:

1. Öffne den Kundenauftrag, für den du eine Rechnung erstellen möchtest.

2. Klick Rechnung erstellen

3. Klick Bearbeiten

4. Entferne Positionen, die du nicht in die Rechnung stellen möchtest oder reduziere die Menge.

Positionen, die nicht in einem Kundenauftrag enthalten sind

Um einer Rechnung Positionen, die nicht in einem Kundenauftrag enthalten sind, hinzuzufügen:

1. Öffne den Kundenauftrag, für den du eine Rechnung erstellen möchtest.

2. Klick Rechnung erstellen

3. Klick Bearbeiten

4. Klick Position hinzufügen

5. Aktiviere die Option Positionen hinzufügen, die nicht im Kundenauftrag enthalten sind.

6. Wähle die Position aus, du du hinzufügen möchtest.

7. Klick Position hinzufügen

Der Positionsbetrag in einer Rechnung kann nicht höher sein als der Betrag dieser Position in einem Kundenauftrag. Wenn du den zusätzlichen Positionsbetrag in die Rechnung stellen möchtest, füge sie als separate Position hinzu.

Nachdem alle Positionen abgerechnet und bezahlt wurden, wird der Schritt Abrechnung abgeschlossen.

Kundenauftrag abschließen

Sobald die Schritte Lieferung und Abrechnung abgeschlossen sind, geht der Kundenauftrag in den Status Abgeschlossen über.

Bearbeiten

Du kannst einen offenen Kundenauftrag jederzeit bearbeiten.

Klick Bearbeiten , um einen Kundenauftrag zu bearbeiten.

Aktionen mit offenen Kundenaufträgen

Klick Weitere Aktionen , um die Liste der Aktionen zu sehen, die du mit dem offenen Kundenauftrag durchführen kannst.

Duplizieren

Klick Duplizieren, um einen neuen Kundenauftrag mit denselben Informationen und Positionen zu erstellen.

Stornieren

Klick Stornieren, um einen Kundenauftrag zu stornieren.

Du kannst einen offenen Kundenauftrag nicht stornieren, wenn für ihn bereits eine Ausgangslieferung oder Ausgangsrechnung erstellt wurde. Um einen Kundenauftrag mit verknüpften Belegen zu stornieren, storniere diese Belege oder hebe die Verknüpfung auf.

Bestellung erstellen

Klick Bestellung erstellen, um eine Bestellung zu erstellen, die Positionen aus einem Kundenauftag enthält.

Diese Option erscheint nur in Kundenaufträgen, die Waren enthalten, die derzeit nicht auf Lager sind.