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Export

Du kannst die Kundenaufträge auf zwei Arten exportieren:

E-Mail senden

1. Öffne den Kundenauftrag, den du exportiern möchtest.

2. Klick Exportierren

3. Wähle E-mail senden.

4. Gib den Empfänger an.

Trenne die Empfängerdurch Komma, wenn du eine E-Mail an mehrere Empfänger senden möchtest.

Aktiviere die Option Hinterlegte E-Mail-Adresse mit angegebener Adresse aktualisieren, wenn du die E-Mail mit dem Kundenauftrag durch die neue E-Mail ersetzen möchtest.

Kontakt E-Mail

Dies ist die in den Eigenschaften des Kundenauftrags angegebene E-Mail, die aus den Geschäftspartnerdaten übernommen wird.

Der E-Mail-Status basiert auf der E-Mail des Dokumentenkontakts. Wenn du eine E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse als die des Dokuments sendest, wird der E-Mail-Status nicht aktualisiert.

E-Mail-Text

Du kannst den Text festlegen, der in E-Mails angezeigt werden soll. Um dies zu machen:

1. Aktiviere die Option E-Mail-Text angeben.

2. Gib deinen Text in das Feld E-Mail-Text ein.

Du kannst den angegebenen Text als Vorlage speichern und Vorlagen verwenden, um die Arbeit mit E-Mail-Texten zu beschleunigen.

Anhänge

Du kannst zuvor hochgeladene Dateien anhängen oder Dateien direkt beim Senden einer E-Mail hochladen.

Um eine Datei anzuhängen:

1. Aktiviere die Option Dateien anhängen.

2. Verwende den Dateiuploader, um neue Dateien hochzuladen oder bereits hochgeladene Dateien auszuwählen.

Bitte beachte, dass die Gesamtgröße der Anhänge 25 MB nicht überschreiten darf.

5. Klick Senden

Datei herunterladen

1. Öffne den Kundenauftrag, den du exportieren möchtest.

2. Klick Exportieren

3. Wähle PDF exportieren.

Interne Bemerkung

Du kannst den Kundenaufträgen eine interne Bemerkung hinzufügen.

1. Öffne Kundenaufträge.

2. Wähle einen Kundenauftrag, dem du eine Bemerkung hinzufügen möchtest.

3. Klick Bearbeiten

4. Klick Bemerkung

5. Gib die Bemerkung ein.

6. Klick Fertig

Interne Bemerkungen sind für deine Kunden nicht sichtbar und erscheinen nicht in PDFs und E-Mails.