Erstellen

2. Klick Rechnung erstellen

Datei

3. Lade die Rechnungsdatei hoch.

Texterkennung

Sobald du eine Rechnungsdatei hochgeladen hast, startet Runple automatisch die Texterkennung, um die Rechnungsdetails einzugeben.

Während der Dateierkennung, Runple:

wählt einen bestehenden oder allgemeinen Geschäftspartner aus
verwaltet die Reverse Charge-Option
erstellt und ordnet Positionen zu
wählt die Zahlungsmethode aus

Wenn die Parameter falsch ausgewählt wurden, kannst du sie neu definieren, und diese Änderungen werden für die nächsten Rechnungen übernommen.

Bevor die Erkennung beginnt, kannst du entscheiden, ob die Positionen automatisch erstellt werden sollen. Nachdem du die Datei hochgeladen hast, kannst du entscheiden, ob die Daten erkannt werden sollen und ob jede Position separat aus der Rechnung erstellt werden soll.

Erstellung von detaillierten Positionen

Wenn du die Option zur Erstellung von Positionen aus der Rechnung aktivierst, erstellt Runple für jede erkannte Position der Rechnung eine eigene Position.

Erstellung einer aggregierten Position

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, erstellt Runple eine aggregierte Position mit dem gesamten Rechnungsbetrag.

Wenn die Rechnung Positionen mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen enthält, werden mehrere aggregierte Positionen erstellt, eine für jeden Mehrwertsteuersatz.

Zuordnung von Positionen

Nachdem Runple die Positionen erkannt hat, wird automatisch ein allgemeines Produkt für sie ausgewählt.

Dateivorschau

Klick auf das PDF-Symbol um zur PDF-Ansicht zu wechseln.

In der PDF-Ansicht kannst du den Text aus einer PDF-Datei kopieren.

Klick auf das Bildsymbol um zum Bild zu wechseln.

Klick auf das Cloud-Symbol um die Rechnungsdatei herunterzuladen.

Klick auf die Pfeile um zwischen den Rechnungsseiten zu navigieren.

Klick auf Plus oder Minus um die Vorschau zu vergrößern oder zu verkleinern.

Klick auf das Papierkorbsymbol um die Datei zu löschen.

Du musst eine vorhandene Datei löschen, um eine andere hochzuladen.

Geschäftspartner

4. Wähle einen Geschäftspartner.

Wähle einen Allgemeinen Geschäftspartner, wenn du keinen Geschäftspartner erstellen willst.

Klick Partner anlegen, um einen neuen Partner anzulegen.

Eigenschaften

5. Gib die externe Rechnungsnummer ein.

5.1. Wähle das Erstellungsdatum.

5.2. Wähle die Rechnungswährung.

Wenn du die Fremdwährung gewählt hast, musst du den Wechselkurs angeben.

Der Wechselkurs wird verwendet, um den Rechnungsbetrag in einer Fremdwährung in deine Landeswährung umzurechnen.

5.3. Gib die Rechnung frei.

Diese Option ist nur für Benutzer mit Verwaltungsberechtigung in der Buchhaltung sichtbar.

Reverse Charge/innergemeinschaftliche Lieferung

Aktiviere die Option Reverse Charge/innergemeinschaftliche Lieferung, wenn du Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland ohne Mehrwertsteuer gekauft hast.

Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn du einen Geschäftspartner aus einem anderen Land wählst und eine UID-Nummer für diesen Partner eingegeben hast.

Positionen

6. Klick Position hinzufügen

6.1. Wähle den Zweck.

Je nach gewähltem Zweck werden die Waren entweder im Lager zum Weiterverkauf oder im Anlagevermögen als Firmeneigentum verbucht.

6.2. Wähle das Produkt.

Wähle Meine Produkte, wenn du eines der Produkte wählen möchtest, die du zuvor erstellt hast.

Wähle Allgemeine Produkte, wenn du kein Produkt in Runple erstellen möchtest.

Allgemeine Produkte sind nur für die interne Verwendung erhältlich.

Wähle Produkt anlegen, wenn du ein neues Produkt anlegen möchtest.

Verwende Korrektur, wenn du den Gesamtbetrag der Rechnung anpassen musst.

6.3. Gib die Menge und den Stückpreis an.

Erweiterte Einstellungen

Klick Erweiterte Einstellungen, um die Buchhaltungsoptionen anzuzeigen.

Die Buchhaltungsoptionen werden automatisch bestimmt, je nach Zweck, Land des Geschäftspartners, Mehrwertsteuersatz und Reverse-Charge-Option. Sie hängt auch von der Option für geringwertige Wirtschaftsgüter und der Produktart ab.

Aufgebrauchtes Produkt

Aktiviere die Option Dieses Produkt ist bereits vollständig aufgebraucht, wenn die Position bereits aufgebraucht ist und auf dem Saldo nichts mehr zu verbuchen ist.

Diese Option kann nur für Waren mit bestimmten Produkttypen aktiviert werden. Öffne die Produkttypeinstellungen, um diese Option zu verwalten.

Geringwertiges Wirtschaftsgut

Ein geringwertiges Wirtschaftsgut wird automatisch aktiviert, wenn der Netto-Stückpreis der Position weniger als € 1.000,00 beträgt. Du kannst diese Option jederzeit manuell deaktivieren.

Nutzungsdauer

Standardmäßig ist die Nutzungsdauer voreingestellt, aber du kannst sie bei Bedarf anpassen.

Der Nutzungsdauer ist gemäß der offiziellen AFA-Tabelle vorausgefüllt. Wenn du die Nutzungsdauer anpassen möchtest, wende dich bitte an deinen Buchhalter.

Abschreibungsmehtode Du kannst zwischen der linearen und degressiven Abschreibungsmethode wählen.

Linear Wähle lineare Abschreibungsmethode, wenn du möchtest, dass der Kaufbetrag in gleichen Teilen über die angegebene Nutzungsdauer abgeschrieben wird.

Degressiv Wähle degressive Abschreibungsmethode, wenn du einen bestimmten Prozentsatz des Kaufbetrags über die Nutzungsdauer abschreiben möchtest.

6.4. Klick Position hinzufügen

Zahlungsdaten

7. Wähle eine Zahlungsmethode.

Wenn du die manuelle Überweisung gewählt hast, musst du die IBAN deines Geschäftspartners angeben.

7.1. Gib die Zahlungsreferenz ein.

7.2. Gib die Zahlungsbedingungen an.

Skonto

Klick Skonto aktivieren, wenn die Eingangsrechnung ihn enthält. Sobald du den Skonto aktiviert hast, musst du den Skontosatz und die Skontofrist angeben.

8. Klick Erstellen um eine Eingangsrechnung zu erstellen.

Rabatt

Aktiviere Rabatt hinzufügen, um einen Gesamtrabatt hinzuzufügen.

Rundungsdifferenz

Du kannst die Rundungsdifferenz korrigieren, wenn die Summe der Positionen in Runple und der Betrag in der erhaltenen Rechnung voneinander abweichen.

a. Klick Rundungsdifferenz korrigieren

b. Gib den in der erhaltenen Rechnung angegebenen Betrag in das Feld Ziel ein.

c. Klick Korrigieren

Runple erstellt automatisch Korrekturpositionen für die Differenz zwischen dem Betrag im System und dem Zielbetrag.

Mehrere Rechnungen hochladen

Du kannst mehrere Rechnungen gleichzeitig hochladen.

1. Öffne Eingangsrechnungen.

2. Klick das Pfeilsymbol auf der rechten Seite der Option Rechnung erstellen.

3. Wähle Mehrere Rechnungen erfassen.

4. Lade Rechnungsdateien hoch.

Aktiviere die Option Erkannte Positionen nicht automatisch erstellen, wenn du nicht möchtest, dass erkannte Positionen automatisch erstellt werden.

5. Klick Hochladen